レモンの花の咲く丘へ

真珠に盛りし鴉片さえ

女子の恋はうつせまじ。

（歌切れると共に女子は疲れ果ててＦなる魔法使いの肩にすがる。魔法使いは女子を片手に介えて海を眺めて彳む。突如高殿よりバイオリンの音聞こゆ。調は短ホ調、歌は「死に行く人魚」の歌）

幻の美しければ

海の乙女の

あわれ人魚は

舟を追う。

波を分けて舟を追う。

月は青褪めぬ、

屍に似たる水の色。

（歌と共に高殿の窓開らけて、公子の姿現わる）

Ｆなる魔法使い　（公子の姿を眺め、歌に耳を澄まし）あの歌は以前どこかで散々聞いた歌だ。奈落に沈む悲しげの音が短ホ調へしみこんでいる。あれを歌う男は生きてはいまい。あれを聞く女も死ぬだろう。（間）あれは死の歌だ。（女子もその歌に耳を澄ませて、高殿を見上ぐ。高殿の上にて公子、罌粟畑を見下して弾き且つ歌う）

赤き帆は

追えども遠く離れ行く（ふっと切れ、直につづく）

船の中なる美しき影。

（女子はＦなる魔法使いより離れて、高殿の方に歩み寄る、Ｆなる魔法使いはそれを凝視し）

Ｆなる魔法使い　あの歌の力強い響きは巨人のようだ。眼に見えぬ大いなる影が、あの歌の陰にひそんでいて、歌う彼を助けている。それがあの歌を助けている。