レモンの花の咲く丘へ

の曲を歌う）

暗に咲ける緋文字の悪よ

悪の手に培われ

暗に咲ける罪の花。

女子　（高殿の下よりＦなる魔法使いの方に歩み寄り、その肩にすがり）貴郎は誰れなの？

Ｆなる魔法使い　（女子を介え）北へ行こう北へ行こう……。北の浜辺で、お前へ血薔薇の花を与えた若い男は俺だ。

女子　その人は桂の冠をかむっておりました。貴郎にはそれが無い。

Ｆなる魔法使い　（頭に手をやり）桂の冠は、明日の競技に勝った時、俺の頭に載っている。

女子　貴郎は誰なの？

Ｆなる魔法使い　お前の恋しい男じゃないか。

女子　貴郎は誰なの？

Ｆなる魔法使い　Ｆなる魔法使い！　（と女子を介えて海辺へ行かんとす。高殿より再びバイオリンの音聞こゆ。それと共に、「死に行く人魚」の歌を歌う）

人魚の恋はとげられて

はかなく消えし赤き帆や

あわれ幻。

（女子はまた、Ｆなる魔法使いの肩より離れて、高殿を見上げる）

女子　若様！

公子　（歌う）

屍には白き藻草を着せかけん、

瞳の閉じし面には、

かぐろき髪の幾筋と

鈴蘭の花をのせて置く。

女子　若様、私は此処におりまする、若様！

公子　（歌う）

死んで行くなる乙女子の

水の都の人魚へ……

女子　（高殿の下へ馳せ行き、物狂わしく）若様、若様、私は此処におりまする。